Шанхай, 1936 год. Ян Му Цы и Ян Му Чу - братья-близнецы, разлучённые в детстве из-за несчастного случая. Му Цы рос с отцом и матерью, но родные ли они ему? А Му Чу стал приёмным сыном богатой семьи. Му Чу возвращается из Англии и сразу же попадает под подозрение в заговоре с японцами. Так два брата, которые даже не подозревали о существовании друг друга, наконец встречаются. Теперь им предстоит объединиться, чтобы сорвать опасный японский военный заговор.

В 1931 г. компартия Китая создала по всей стране сеть пунктов связи, которые служили для передачи информации, переброски грузов и агентов между Советским районом и подпольными ячейками. Но группа в Тяньцзине была раскрыта. Чтобы защитить товарищей, Гуй Вань пожертвовала собой и была застрелена. Ее брат Цзы Липин пытается найти убийцу и отомстить. Это история, полная убийств, предательства и тайных сделок, но в ней есть место дружбе, верности и надежде.

Со Мун Чжу (Чон Чжи Хён), опытный дипломат и бывший посол в США, завоевала доверие мирового сообщества благодаря своему острому уму и решительным действиям. Когда она раскрывает политические интриги, стоящие за громким убийством, связанным как с Южной, так и с Северной Кореей, она оказывается втянутой в опасную паутину тайн. Тем временем Пэк Сан Хо (Кан Дон Вон), элитный наемник с туманным прошлым и неизвестным гражданством, действует в тени. Немногословный, но смертельно точный, он становится неожиданным союзником Со Мун Чжу в ее поисках истины. Вместе они пробираются через опасный мир власти, обмана и скрытых заговоров, где раскрытие правды может означать риск всем.

После внезапной смерти военного эксперта Гоминьдана Ю Минъяна, его брат-близнец и член Коммунистической партии Ю Минхуэй заменяет его личность и внедряется к врагу, чтобы похитить планы обороны по р.Янцзы. В течение этого периода он должен не только скрывать свою личность, но и справляться с внезапными искушениями и конфронтацией. Он будет рядом с тремя умными и красивыми женщинами, которые могут раскрыть его в любой момент. Это непрерывный поединок ума, смелости, эмоций и любви.